Финансовый консультант – специалист, помогающий своим клиентам более грамотно распоряжаться финансами, а также составлять долгосрочные стратегии использования активов и принимать сложные финансовые решения. Финансовый консультант может координировать клиента по общим вопросам, или работать лишь с одним направлением. Например, исключительно с инвестициями или ценными бумагами.

К обязанностям финансового консультанта относится:

• консультация клиента по вопросам его бюджета;
• управление активами и ценными бумагами клиента;
• поиск оптимальных решений кризисов клиента;
• проработка финансовых целей и выбор способов их достижений;
• разработка финансовой стратегии и инвестиционной политики.

Для финансового консультанта крайне важно аналитическое мышление. Ему необходимо замечать все изменения и тенденции на рынке, видеть положение той или иной компании в разных контекстах, чтобы понимать, стоит вкладываться в нее или нет. Работать такой специалист может на себя, то есть быть независимым экспертом, или же состоять в штате консалтинговой фирмы. Какие-то клиенты обращаются за услугами финансового консультанта в качестве проектной работы, а некоторые – для постоянного сотрудничества.